Das Unaric Voice Add-In unterstützt das Speichern von Anrufen als Salesforce-Tasks – abhängig von Ihrer Konfiguration, dem Anruftyp und Ihrem Anmeldestatus.

 

Wann wird die Checkbox angezeigt?

Die Option „Do not log the Call in Salesforce“ ist nur sichtbar, wenn:

•In der MS-Teams Add-In Konfiguration in Salesforce die Einstellung „Show Option: Do not Save“ aktiviert ist

•Sie entweder beim CTI Data Connector (Presence State „Logout“) abgemeldet sind oder nicht in Salesforce angemeldet sind
Hinweis: Das bloße Schließen des Salesforce-Browsers loggt Sie nicht aus – Sie müssen sich korrekt abmelden.

•Die Sichtbarkeit der Checkbox hängt zusätzlich von den Salesforce-Add-In-Einstellungen ab. Die Checkbox wird angezeigt, wenn:

oInbound call aktiviert ist. → Die Checkbox ist sichtbar für angenommene eingehende Anrufe.

oOutbound call aktiviert ist. → Die Checkbox ist sichtbar für angenommene ausgehende Anrufe.

oInternal call aktiviert ist. → Die Checkbox ist sichtbar für interne Anrufe (eingehend und ausgehend).

 

Wann kann man die Checkbox nutzen?

Die Checkbox ist im Active Call Screen während folgender Phasen sichtbar:

•Answer

•Dialback

•Hold

 

 

Sie können die Checkbox jederzeit während des laufenden Anrufs ein- oder ausschalten.

 

Der Status der Checkbox zum Zeitpunkt des Gesprächsendes entscheidet darüber, ob der Anruf gespeichert wird oder nicht.

Nach dem Anruf wird die Checkbox auf den Standardwert zurückgesetzt: nicht ausgewählt = Anruf wird in Salesforce gespeichert

 

 

Wie Anrufe in Salesforce gespeichert werden – abhängig vom Login-Status

 

Hier erfahren Sie, wie Anrufe protokolliert werden – je nachdem, ob Sie in Salesforce oder dem Unaric Voice Add-In eingeloggt sind oder nicht.

Zusätzlich werden wichtige Besonderheiten hervorgehoben, um sicherzustellen, dass Anrufe korrekt gespeichert werden.

Sie sind nicht im Unaric Voice Add-In und nicht in Salesforce angemeldet

Wenn Salesforce so konfiguriert ist, dass Anrufe auch im abgemeldeten Zustand gespeichert werden dürfen (Konfiguration 1 = Speichern verpasster Anrufe in der Warteschlange, Konfiguration 2 = Speichern eingehender Anrufe bei Abmeldung), übernimmt das System die Protokollierung automatisch.

 

Sie sind nicht im Unaric Voice Add-In, aber in Salesforce angemeldet

•Das Salesforce Softphone übernimmt die Task-Erstellung.

•Wichtige Einschränkung: Wenn Ihre Salesforce-Registerkarte inaktiv ist, wird der Anruf eventuell nicht gespeichert. Bleiben Sie während des Anrufs aktiv in Salesforce, um dies zu vermeiden.

 

Sie sind im Unaric Voice Add-In und Salesforce angemeldet

•Die Checkbox „Do not log the Call in Salesforce“ ist nicht sichtbar.

•Salesforce übernimmt automatisch die Task-Erstellung.

•Wenn Sie sich aus Salesforce abmelden, wird die Checkbox im Unaric Voice Add-In angezeigt.

•Hinweis: Auch wenn die Checkbox nicht sichtbar ist, wird der Anruf trotzdem gespeichert.

 

Sie sind im Unaric Voice Add-In angemeldet, aber nicht in Salesforce

•Unaric Voice Add-In übernimmt die Task-Erstellung.

•Salesforce-Einstellungen (Konfiguration 1 und 2) haben keinen Einfluss – das Unaric Voice Add-In verwaltet die Speicherung selbstständig. Der Benutzer gilt als abgemeldet in Salesforce, wenn:

oEr sich aus seiner Salesforce-Org aktiv abmeldet → In diesem Fall muss Presence State User Logout Check aktiviert sein. Das informiert das Unaric Voice Add-In, den Task zu übernehmen.

oOder wenn der Benutzer Salesforce nutzen will, aber keine Anrufe empfangen möchte. Dann in Salesforce-Softphone den Presence State „Logout“ auswählen.

 

Was passiert, wenn Sie das Unaric Voice Add-In nur kurz öffnen?

•Sobald das Unaric Voice Add-In geöffnet oder fokussiert wird, erkennt das System Sie als eingeloggt.

•Wenn Sie später einen Anruf erhalten, während das Unaric Voice Add-In im Hintergrund ist, können Sie die Checkbox nicht in einem anderen Tab ändern. Sie müssen zurück in das Unaric Voice Add-In wechseln, um den Status zu ändern.

•In diesem Fall verwendet das System Ihre Standard-Einstellung (aus dem Salesforce Scheduler), um zu entscheiden, ob der Anruf gespeichert werden soll.

•Wenn das Unaric Voice Add-In nie geöffnet wurde, gelten Sie als abgemeldet, und es werden keine Tasks gespeichert.

 

Zusammenfassung

 

Was passiert, wenn Sie keine Salesforce-Softphone-Lizenz haben und nur das Unaric Voice Add-In nutzen?

Das Unaric Voice Add-In übernimmt in diesem Fall immer das Call Logging – auch wenn Sie in Salesforce eingeloggt sind.

 

Tipps für Benutzer

•Lassen Sie die Salesforce-Registerkarte aktiv, damit Anrufe gespeichert werden.

•Prüfen Sie bei Unsicherheiten den Status der Checkbox im Unaric Voice Add-In.

•Fragen Sie Ihre Admins nach Ihrer Standard-Einstellung für die Anrufprotokollierung („Do not log“-Einstellung).