Eingehende und ausgehende Gespräche werden im CTI Data Connector SoftPhone am linken Rand des Bildschirms signalisiert. Da es eine reine Browser basierte Anwendung ist, müssen ein paar Dinge beachtet werden:
•Die Anwendung funktioniert nur, wenn man in Salesforce eingewählt ist
•Es muss wenigstens ein TAB Reiter mit dem CTI Data Connector SoftPhone geöffnet sein. Das CTI Data Connector SoftPhone reagiert dann immer noch auf Gespräche auch wenn Sie auf anderen Web Seiten navigieren oder in anderen Anwendungen arbeiten. Im Internet Explorer muss auf den TAB Reiter mit dem CTI Data Connector SoftPhone gewechselt werden, solange das Gespräch aktiv ist
•Der Wechsel zwischen verschiedenen TAB Reiter und verschiedenen Browser Sessions während dem Gespräch und das Synchronisieren der Anrufinformationen wie Telefonnotiz ist nicht in allen Browser möglich
•Eingeschränkte Funktionen in der alten Agenten Konsole
•Das CTI Data Connector SoftPhone ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Holländisch. Die Sprache, die beim Salesforce Benutzer konfiguriert ist, wird für das CTI Data Connector SoftPhone verwendet
Abhängig vom Anrufstatus, sind Schaltflächen verfügbar oder ausgeblendet - wie z.B. Schaltfläche um ein Gespräch zu Halten oder zu Beenden.
In der Titelzeile wird das Symbol für Hilfe und der Verbindungsstatus angezeigt
Auf das Symbol klicken um die Online Hilfe aufzurufen |
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Bereit für Anrufe. Verbindung zum Cloud Service und dem lokalen Connector hergestellt |
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Verbindung zum Cloud Service aber keine Verbindung zum lokalen Connector hergestellt - Mögliche Ursachen |
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Keine Verbindung hergestellt - Mögliche Ursachen |
In Lightning gibt es eine erweiterte Titelzeile mit Informationen zum Status des Anrufes
Bereit für Anrufe |
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Eingehendes Gespräch |
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Ausgehendes Gespräch |
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Ein- oder ausgehendes Gespräch - Klingeln |
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Verpasster Anruf |
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CTI Data Connector SoftPhone minimieren und CTI Data Connector SoftPhone auf einen zweiten Monitor ziehen (Multi-Monitor Support muss aktiviert sein) |
Salesforce Classic |
Ein grüner Rahmen zeigt ein eingehendes Gespräch an. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird der Account name und Kontakt / Lead angezeigt
Zusätzliche Felder können im SoftPhone-Layout konfiguriert werden, Option:Bei Einzel-Account, Kontakt, Lead Folgendes anzeigen:
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Salesforce Lightning |
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Erweiterte Titelzeile mit Anrufsignalisierung - nur in Lightning
Zusätzliche Felder können im SoftPhone-Layout konfiguriert werden, Option:Bei Einzel-Account, Kontakt, Lead Folgendes anzeigen: |
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In der Utility Bar wird über ein Symbol der Status des Rufes sowie der Präsenzstatus angezeigt (nur sofern konfiguriert) |
Sie können eine Telefonnotiz (Kommentar) erfassen, die automatisch als Aktivität zusammen mit dem Anruftyp (eingehend / ausgehend) und der Dauer des Anrufs gespeichert werden.
Ein blauer Rahmen zeigt ein ausgehendes Gespräch an
Betreffzeile der Aufgabe. Kann im Call Center, Anruf als Aufgabe speichern, konfiguriert werden
Telefonnotiz
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Nachdem das Gespräch beendet ist, können Sie den Anruf bewerten, indem ein Ergebnis des Anrufs ausgewählt wird. Es wird zusammen mit der Telefonnotiz als Aktivität gespeichert und steht für Berichte zur Verfügung.
Mehr dazu herausfinden - alle Funktionen und Konfiguration
Sofern konfiguriert, ist eine Schaltfläche verfügbar, um ein einzelnes Gespräch nicht als Aktivität zu speichern. Das ist z.B. für persönliche Gespräche praktisch. Dazu gibt es die Option: Gespräch nicht speichern
Wenn die Rufnummer unterdrückt wird, wird der Anruf als Anonym angezeigt. Wählen Sie einfach einen Datensatz wie Account oder Kontakt aus. Abhängig von der Konfiguration, wird das Gespräch automatisch diesem Datensatz zugeordnet oder Sie müssen auf die Schaltfläche Zuordnen klicken
Sofern konfiguriert, ermöglicht eine Auswahlliste die Telefonleitung zu wechseln, um eine andere Telefonnummer für ausgehende Gespräche anzuzeigen.
Weitere Optionen
Das CTI Data Connector SoftPhone ist in vielen Sprachen verfügbar
Das CTI Data Connector SoftPhone verwendet die Sprache, die der Benutzer in Salesforce gewählt hat. Wenn eine Sprache gewählt wird, die im CTI Data Connector SoftPhone nicht verfügbar ist, wird Englisch verwendet.
Für mehr Informationen über Salesforce Open CTI suchen Sie in der Salesforce online Hilfe nach: Open CTI Überblick