Placetel CTI für Salesforce

 

Normalerweise wird kein zusätzlicher Einwahl Schritt für das Telefonsystem benötigt da als Standard der Salesforce Benutzername verwendet wird um die Durchwahlnummer mit dem CTI Data Connector SoftPhone zu verbinden. Es gibt 5 Situationen, in denen Sie eine eigene Login ID benötigen.

 

•Einsatz des GoConnect Servers

•Einsatz von Mirage uaCSTA Cloud Connect

•Ein Benutzer arbeitet jeden Tag an einem anderen Arbeitsplatz aber er behält seine eigene persönliche Durchwahlnummer (Hotdesk Funktion des Telefons)

•Sofern mehrere Benutzer in Salesforce sich mit dem selben Namen einwählen (z.B support@mycompany.com) muss eine eigene ID verwendet werden

•Erhöhung der Sicherheit beim CTI Data Connector - TAPI Link oder  CTI Data Connector - Skype for Business Link . Anstelle Salesforce Benutzername wird eine niemandem bekannte ID verwendet

 

Diese ID muss eindeutig sein. Die Login ID darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen wie @ oder - enthalten.

 

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir eine 20 stellige ID, die nur Ihnen bekannt ist. ID Generieren (externer Web Dienst)

Diese automatisch generierte ID besteht aus Zahlen und Grossbuchstaben und funktioniert mit allen Konnektoren.

Die Verwendung einer eigenen ID aktivieren

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Option: Eigene Login ID verwenden in der Call Center Konfiguration aktiviert werden.

 

 

Login ID konfigurieren

Die Login ID muss bei der Telefonanlage oder bei einem Connector konfiguriert werden

 

•GoConnect Server

•Mirage uaCSTA Cloud Connect

•        CTI Data Connector - TAPI Link oder  CTI Data Connector - Skype for Business Link

 

Eigene Login ID beim Benutzer speichern

 

Sofern ein Benutzer immer mit der selben Durchwahlnummer arbeitet kann seine persönliche Login ID im Benutzer Datensatz gespeichert werden. Sobald das erfolgt ist muss er nicht mehr die Login ID im CTI Data Connector SoftPhone eingeben. Diese Option ist dann auch nicht mehr verfügbar.

 

Schritt 1 - Feld im Benutzer Seitenlayout dazufügen

 

Setup: Anpassen / Benutzer / Seitenlayout

 

 

 

Schritt 2 - Login ID speichern

Jeder Benutzer kann seine persönliche Login ID im Feld: CTI Data Connector Login ID speichern.

 

 

 

Der Salesforce Administrator kann die Login ID für alle Benutzer hinterlegen.

 

 

Mit der Login ID im CTI Data Connector SoftPhone anmelden

Dies ist not notwendig wenn

 

•Ein Benutzer arbeitet jeden Tag an einem anderen Arbeitsplatz aber er behält seine eigene persönliche Durchwahlnummer (Hotdesk Funktion des Telefons)

•Sofern mehrere Benutzer in Salesforce sich mit dem selben Namen einwählen (z.B support@mycompany.com) muss eine eigene ID verwendet werden

 

Sofern in den Benutzerdaten keine Login ID gespeichert ist, steht diese Option zur Verfügung.

 

Wenn die Login ID fehlt, erscheint ein rotes Symbol und das Symbol für die Verbindung ist gelb.

 

 

Klicken Sie auf das Symbol und geben Ihre ID ein

 

 

Nachdem auf die OK Schaltfläche geklickt wurde, sollte das Symbol weiß werden und das Symbol für die Verbindung grün.

 

 

 

•Die Login ID für das CTI Data Connector SoftPhone wird im Browser Cache gespeichert. Es kann sein dass diese erneut eingegeben werden muss wenn der Browser Cache geleert wird

•Wenn die Verbindungsanzeige immer noch gelb ist, nachdem die ID geändert wurde, prüfen Sie ob Sie die selbe ID für CTI Data Connector - TAPI Link und das CTI Data Connector SoftPhone eingegeben haben und starten Sie zusätzlich CTI Data Connector - TAPI Link neu -  Rechter Maus Klick auf das Telefon Icon , dann die Option wählen TAPI Link Connector neu laden

•Wenn Sie Ihren Salesforce Benutzername as ID verwenden, bleibt das Icon rot da eine alternative ID verwendet werden muss

 

Es wird eine Benutzerlizenz für Placetel CTI für Salesforce® für jeden Benutzer, der sich mit einer eigenen ID anmeldet, benötigt.