Placetel CTI für Salesforce
Manchmal möchten Sie neue Datensätze während eines Telefonats anlegen, z.B.
•Ein Anruf bei dem die Telefonnummer nicht gefunden wurde um dann einen neuen Lead, Account oder Kontakt anzulegen
•Eine neue Opportunity erstellen
•Einen neuen Kundenvorgang erstellen
Wählen Sie dazu nur ein Objekt in der Auswahlliste Neu erstellen...
Bei Lead, Account und Kontakt wird die Telefonnummer automatisch eingefügt. Einige Standard Objekte wie Kundenvorgänge werden automatisch die Anruferdaten (z.B. Kontakt) eingefügt. Bei eigenen (custom) Objekte werden Account oder Kontaktdaten eingefügt, sofern diese as Lookup Feld definiert sind.
Der neu angelegte Datensatz wird automatisch dem Anruf zugeordnet.
