Sie können sofort mit der Option Wählen per Tastenkürzel / Hotkey wählen. Eine optimale Integration erhalten Sie jedoch mit der Funktion, wählen per Hyperlink  innerhalb der Lead, Kontakte und Account Seite.

 

Vorteil

•Es wird nur ein Klick benötigt anstelle eine Telefonnummer zu markieren und eine Taste zu drücken

•Man kann aus jeder Listenansicht oder Auswertung wählen

 

Nachteil

•Sie müssen pro Telefonnummer in Salesforce.com ein Feld anlegen

 

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie ein neues benutzerdefiniertes Formel Feld anlegen. Dies wird hier beispielhaft anhand der Kontakt Seite erläutert.

 

1.Wählen Sie innerhalb von Salesforce, Setup, Anpassen, Kontakte, Felder

2.Legen Sie ein neues benutzerdefiniertes Formel Feld vom Typ Text an

3.Nennen Sie es „Hauptnummer wählen“

4.Verwenden Sie die folgende Syntax HYPERLINK("callto://"&Phone,"Zum Wählen klicken")

5.Ändern Sie das Layout der Kontakt Seite so, dass das neue Feld „Hauptnummer wählen” direkt unter dem Feld “Telefonnummer” steht.

 

Sie können die Mobiltelefonnummer mit einem weiteren Formel Feld mit dazunehmen. HYPERLINK("callto://"&MobilePhone,"Zum Wählen hier klicken")

 

 

Der Bildschirm könnte wie folgt aussehen:

 

 

 

Jetzt können Sie noch die Felder für die Account und Lead Seite ergänzen

 

Account: HYPERLINK("callto://"&Phone," Zum Wählen hier klicken ")

Lead: HYPERLINK("callto://"&Phone," Zum Wählen hier klicken ")

 

Intelligente Abfragen und Reports erstellen

 

Die neuen Felder können in jede Abfrage, Listenansicht oder Report aufgenommen werden. Damit kann direkt aus einer Abfrage wie : ‚Alle noch offenen Leads’ gewählt werden.

 

 

Siehe auch
 
Wahl per Hyperlink aktivieren
Problemlösung - Wählen per Hyperlink funktioniert nicht
Konfiguration - Anwendung für die Wahl per Hyperlink