Placetel CTI für Salesforce

 

Wenn Personenaccounts (nur Adressen für Kontakte aber es gibt eine eigne Account ID und eine Kontakt ID pro Adresse) in Salesforce aktiviert wurden, wird eine zusätzliche Logik für die Anrufzuordnung verwendet

 

•wenn ein ausgehender Anruf von einem Account Objekt startet wird das Kontakt Objekt dem Anruf zugeordnet

•für jede Situation, bei der ein Account manuell oder automatisch ausgewählt wird, wird dieser immer dem Kontakt Objekt zugewiesen

 

Dies ermöglicht die weitere Zuordnung wie Kundenvorgang oder Opportunity unter Bezug Zu bei jedem Telefonanruf.

 

 

Siehe Konfiguration für Personenaccounts im SoftPhone Layout