CTI Data Connector 

Layout anpassen

Sie können festlegen, welche Felder auf dem CTI Data Connector SoftPhone angezeigt werden sollen. Dabei können für interne, eingehende- und ausgehende Gespräche jeweils andere Felder angezeigt werden.

So können Sie sich z.B. nicht nur den Namen sondern auch Informationen wie VIP Status, Umsatz, Service Level Agreement, Sprache oder andere Informationen anzeigen lassen.

 

Wählen Sie: Setup > Anwendungs-Setup > Anpassen > CallCenter > SoftPhone-Layouts

 

Anrufbezogene Felder anzeigen

Sie können für eingehende, ausgehende und interne Anrufe verschiedene Felder und Objekte anzeigen.

 

•Anrufer-ID und Gewählte Nummer werden immer unterstützt.

•Warteschlange nur bei einigen Telefonanlagen

•Segment wird nicht unterstützt

 

 

 

 

 

 

 

Suche festlegen

 

Hier wird definiert in welche Objekten gesucht wird. Die Suche erfolgt in alle Telefonnummernfeldern der ausgewählten Objekte. Benutzerdefinierte Objekte sind möglich. Es wird auch die Sortierreihenfolge für den Fall festgelegt, wenn mehrere Objekte die selbe Telefonnummer haben.

 

 

Felder für  CTI Data Connector SoftPhone wählen

 

Wählen Sie die Felder, die auf dem CTI Data Connector SoftPhone zusätzlich erscheinen sollen. Die Konfiguration kann für ein- und  ausgehende Gespräche separat erfolgen. Entfernen Sie nie das erste Feld (Name)-

 

 

 

 

 

 

Anzeige eingehender Gespräche

Eingehende Gespräche können in einem neuen Browserfenster / Registrierkarte oder im vorhandenen Browserfenster angezeigt werden.

 

 

•Das Öffnen Open im vorhandenen Browser Fenster ist viel schneller.  Wenn Sie jedoch z.B. ein E-Mail Schreiben ist dieses danach nicht mehr verfügbar.  Konfigurieren Sie: Einzelner übereinstimmender Datensatz auf Keine Popups. Mit dieser Konfiguration wird der Anrufer zunächst im CTI Data Connector SoftPhone angezeigt und Sie können auf den Namen klicken sobald Sie mit der aktuellen Tätigkeit fertig sind.

•Sie müssen Pop-Ups in Ihrem Browser zulassen

 

Keine übereinstimmenden Datensätze

Sofern die Telefonnummer nicht gefunden wird, wird diese Aktion durchgeführt. Die Standardeinstellung ist, dass nichts passiert (der Anruf wird mit der Telefonnummer signalisiert). Es ist möglich z.B einen neuen Lead Kontakt oder Kundenvorgang anzulegen. Die Telefonnummer wird automatisch in den neuen Datensatz eingefügt (nur für Lead, Account, Kontakt).

 

 

Telefonnummer mehrfach gespeichert (Dubletten)

Sie sollten folgende Einstellung wählen: Mehrere Übereinstimmende Datensätze: Popups in Suchseite. Sofern die selbe Rufnummer bei mehreren Accounts oder Kontakte gespeichert ist, erhalten Sie dadurch eine Liste aller Datensätze

 

Siehe auch: Show page details for caller only after call is answered

Kundenvorgänge

Sofern Sie mit Kundenvorgängen arbeiten möchten und ein Telefongespräch einem Kundenvorgang zugeordnet werden soll, müssen Sie das Kundenvorgangs Objekt für ein- und ausgehende Gespräche im SoftPhone Layout wählen.

 

 

 

 

 

Klicken Sie auf: Objekte hinzufügen / Entfernen und wählen Sie das Objekt: Kundenvorgang. Stellen Sie sich, dass die Kundenvorgangsnummer im CTI Data Connector SoftPhone angezeigt wird.

 

Personenaccount

Sofern Sie mit der Einstellung: Personenaccount arbeiten, müssen Sie Account und Kontakt im SoftPHone-Layout für ein- und ausgehende Gespräche dazu fügen, damit die Daten vom Personenaccount in die Telefonnummernsuche mit einbezogen werden. Das Objekt Person Account ist nicht notwendig.

 

     

Interne Gespräche

Um interne Gespräche zu konfigurieren, müssen Sie zunächst die Länge der internen Telefonnummer im Konfigurationsassistenten festlegen.

 

Innerhalb vom SoftPhone-Layout wählen Sie den Anruftyp: Intern

 

Der nächste Schritt ist ein Objekt, das für die Suche verwendet werden soll, zuzuweisen. Wählen Sie: Benutzer

 

Die Suche innerhalb von Benutzern funktioniert mit den Feldern Telefon und Erweiterung = Durchwahl, jedoch nicht für das Feld Mobil. Obwohl es möglich wäre in den Kontakten zu suchen, führt dies zu einem falschen Ergebnis - Bsp: die Durchwahl 212 würde eine Adresse mit der Telefonnummer 212.827.1991 anzeigen.

 

Die Gespräche werden als Aktivität mit dem Anruftyp: Interner Anruf gespeichert

 

 

Visualforce Seiten und Flows

Wie Visualforce Seiten und Flows genutzt werden können siehe Eingehender Anruf - API

Layout zuordnen

Nachdem das Layout konfiguriert wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche: SoftPhone-Layoutzuordnung.

 

 

 

 

Jetzt ordnen Sie das Layout einem Benutzer Profil zu

 

Benutzen Sie nicht das Layout -- Standard (Default) --