Jeder Anruf (ein- und ausgehend) kann automatisch als Aufgabe / Aktivität inklusive Gesprächsdauer, Telefonnotiz und weitere Informationen wie Nummer des Anrufers (Caller ID), eigene Nummer (Called ID) oder Gespräch Beginn / Ende gespeichert werden.
konfiguriert die Betreffzeile. Es kann entweder ein Text wie ANRUF oder einer der nachfolgenden Variablen verwendet werden
{calltype} - fügt entweder den Text: Eingehendes Gespräch oder Ausgehendes Gespräch hinzu
{time} - fügt die Uhrzeit hinzu
{date} - fügt das Gesprächsergebnis hinzu
Siehe Einschränkungen wenn das Interaktionsprotokoll verwendet wird.
Uhrzeit Format AM/PM in der Betreffzeile (Y/N) (Y/N)
Sofern auf N gesetzt, wird die Uhrzeit in der Betreffzeile der Aktivität im 24 Stunden Format angezeigt während die Einstellung mit Y die Zeit mit AM / PM anzeigt.
Eingehende Gespräche - Aktivität beim Gesprächsende automatisch speichern (Y/N)
Y = Yes, N = No.
Die Aktivität wird automatisch gespeichert, wenn das nächste Gespräch gestartet wird und bis dahin die manuelle Speicherung mit der Schaltfläche Speichern nicht durchgeführt wird. Die automatische Speicherung erfolgt nur für Gespräche die aktiv waren (Dauer > 0 Sekunden).
Bei der Einstellung = N erfolgt die Speicherung der Aktivität nachdem die Schaltfläche Speichern gedrückt wurde.
Ausgehende Gespräche - Aktivität beim Gesprächsende automatisch speichern (Y/N)
Y = Yes, N = No.
Die Aktivität wird automatisch gespeichert, wenn das nächste Gespräch gestartet wird und bis dahin die manuelle Speicherung mit der Schaltfläche Speichern nicht durchgeführt wird. Die automatische Speicherung erfolgt nur für Gespräche die aktiv waren (Dauer > 0 Sekunden).
Bei der Einstellung = N erfolgt die Speicherung der Aktivität nachdem die Schaltfläche Speichern gedrückt wurde.
Interne Gespräche - Aktivität beim Gesprächsende automatisch speichern (Y/N)
muss auf N konfiguriert werden
Nicht erfolgreiche eingehende Gespräche automatisch speichern
Y = Yes, N = No . Legt fest, ob ein nicht erfolgreiches eingehendes Gespräch (Dauer des Anrufes 0 Sekunden), gespeichert werden soll. Es wird eine Aktivität mit dem Anrufergebnis: Verpasster Anruf angelegt. Um diesen Wert zu ändern siehe Gesprächsergebnis - Verpasster Anruf
Diese Option kann nicht auf Y gesetzt werden wenn die Service Cloud Interaktionsprotokoll verwendet wird.
Nicht erfolgreiche ausgehende Gespräche automatisch speichern
Y = Yes, N = No . Legt fest, ob ein nicht erfolgreiches ausgehendes Gespräch (Dauer des Anrufes 0 Sekunden, es klingelt nur oder die Leitung ist besetzt), gespeichert werden soll. Es wird eine Aktivität mit dem Anrufergebnis: Keine Antwort angelegt. Um diesen Wert zu ändern siehe Gesprächsergebnis - Keine Antwort
Diese Option kann nicht auf Y gesetzt werden wenn die Service Cloud Interaktionsprotokoll verwendet wird.
Nicht erfolgreiche interne Gespräche automatisch speichern
Muss auf N konfiguriert werden
Automatisch Aktivität nach Gesprächsende (ausgehend) öffnen und automatisch speichern (Y/N)
Y = Yes, N = No. Nach dem Gesprächsende wird die Aktivität gespeichert und sofort im Änderungsmodus geöffnet. Dies ist dann sinnvoll, wenn zusätzliche Felder zu einem Telefonat ausgefüllt werden sollen.
Hinweis
•In diesem Fall sollte die Gesprächsergebnis nicht über das CTI Data Connector SoftPhone erfolgen. Dazu legen Sie eine eigene Picklist für die Gesprächsergebnis im Page Layout anlegen
•Erfolgt die Gesprächsergebnis über das CTI Data Connector SoftPhone wird die Notiz erneut nach Auswahl der Gesprächsergebnis gespeichert und die bestehende Notiz in der Aktivität überschrieben
•Die Aktivivität wird nicht geöffnet wenn der Anruf nicht zustande kam (nicht erfolgreiches Gespräch)
Automatisch Aktivität nach Gesprächsende (eingehend) öffnen und automatisch speichern ((Y/N)
selbe Funktionalität für eingehende Gespräche
Kundenvorgänge
Weitere Details siehe Kapitel: Mit Kundenvorgängen arbeiten
Eingehende Gespräche - automatisch einen Kundenvorgang anlegen (Y/N)
Nur wenn ein Anrufer als Kontakt oder Lead identifiziert werden kann und das Gespräch entgegen genommen wird, wird ein Kundenvorgang automatisch erstellt. Der Kontakt oder Account Name wird dazu eingefügt.
Siehe Einschränkungen wenn das Interaktionsprotokoll verwendet wird.
Ausgehende Gespräche - automatisch einen Kundenvorgang anlegen (Y/N)
Direkt nach der Wahl einer Telefonnummer wird automatisch ein Kundenvorgang erstellt. Der Kontakt oder Account Name wird dazu eingefügt.
Siehe Einschränkungen wenn das Interaktionsprotokoll verwendet wird.
Eingehende Gespräche - immer Kundenvorgang des heutigen Tages anzeigen (Y/N)
Sofern ein Kundenvorgang existiert und dieser heute erstellt wurde, wir er automatisch angezeigt
Eingehende Gespräche - Kundenvorgang des heutigen Tages nur bei Gesprächsweiterleitung anzeigen (Y/N)
Ein Kundenvorgang wird nur nach einer Gesprächsweiterleitung angezeigt und wenn er heute erstellt wurde
Eingehendes Gespräch - automatisch entgegen nehmen (Y/N)
Wenn aktiviert, geht das Gespräch sofort in den Status verbunden und der Benutzer muss nicht manuell das Gespräch entgegen nehmen
Hinweis: Diese Funktion gibt es derzeit nicht in Lightning