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CTI Data Connector 5

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Call Center Adapter installieren

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Um den Call Center Adapter zu installieren und zu aktivieren, sind die nachfolgenden Schritte notwendig.

 

 

1. Die Konfigurationsdatei für den Adapter 5 herunterladen

Downloaden Sie den Adapter  (rechter Mausklick, Speichern unter) Datei und speichern Sie diesen auf der Festplatte. Es gibt eine spezielle Version für Deutschland (adapter-german.xml),  USA / Kanada (adapter-us.xml). Für alle andere Länder  verwenden Sie den universell gültigen Adapter (adapter.xml).

 

 

Wenn Sie die Fehlermeldung erhalten: There is a limit of 3,000 custom setup for each application dann löschen Sie alte Call Center Adapter die nicht mehr länger benötigt werden.

2. Die Konfigurationsdatei zu Salesforce hinzufügen

Wählen Sie: Setup > Anwendungs-Setup > Anpassen > CallCenter > CallCenter (dazu wird ein Salesforce Administrator Zugriff benötigt. Wenn diese Auswahl nicht angezeigt wird kontaktieren Sie Ihren Salesforce Administrator.)

 

Klicken Sie auf die Schaltfläche: Importieren und wählen Sie die Datei adapter-german.xml oder adapter.xml auf der lokalen Festplatte.

 

Adapter.xml auswählen

Adapter.xml auswählen

 

 

CTI Data Connector - Call Center Adapter 5 wird zur Call Center Liste dazugefügt.

 

Call Center Liste

Call Center Liste

3. Konfigurationseinstellungen für den Call Center Adapter

Wählen Sie den Call Center Adapter aus.

 

Hinweis

Wenn Sie Änderungen an den Konfigurationseinstellungen vornehmen, sind diese nicht automatisch im CTI Data Connector SoftPhone aktiv. Dazu sind folgende Schritte notwendig:

 

Auf das Verbindungssymbol klicken, bis dieses rot erscheint

connection_status_32

Erneut auf das Verbindungssymbol klicken, bis dieses grün erscheint

connection_status_connected_32

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das blaue Icon phone-blueund wählen Sie CTI Data Connector - TAPI Link neu laden

Allgemeine Einstellungen

Es ist zwingend notwendig die CTI Adapter URL und Mirage Cloud Service URL anzupassen

 

Details zur Konfiguration

 

Wählregeln

DieWählregeln sind abhängig von der Telefonanlage und vom Land.

Details zur Konfiguration

 

Optionen um ein Anruf zu speichern

Jeder Anruf (ein- und ausgehend) kann automatisch als Aufgabe / Aktivität  inklusive Gesprächsdauer und Telefonnotiz gespeichert werden.

Details zur Konfiguration

 
Gesprächsbewertung (Call Wrap Up)

Die Gesprächsbewertung wird am Ende eines Telefonats im CTI Data Connector SoftPhone angezeigt.

Details zur Konfiguration

 

Anwesenheitsstatus

Diese Konfiguration ermöglicht einen Anwesenheitsstatus wie Ready for Calls festzulegen

Details how to configure it

 

Leitung für ausgehende Gespräche

Diese Konfiguration ermöglicht die Telefonleitung zu wechseln, um eine andere Telefonnummer für ausgehende Gespräche anzuzeigen.

Details zur Konfiguration

 

SoftPhone

Zusätzliche Funktionen für das CTI Data Connector SoftPhone konfigurieren

Details zur Konfiguration

 

Experteneinstellungen

Änderungen sind hier nur notwendig, wenn es Probleme mit dem Adapter gibt.

Details zur Konfiguration

 

5. Softphone Layout einstellen

 

Allgemeine Einstellungen

Mit dem Menüpunkt: SoftPhone-Layouts kann der Salesforce Administrator die Benutzeroberfläche des CTI Data Connector SoftPhone einstellen. Hier wird z.B. festgelegt, welche Felder auf dem CTI Data Connector SoftPhone erscheinen sollen oder allgemeine Einstellungen zur Rufanzeige. Diese Einstellungen sind für alle Benutzer gültig.

 

ex_blue_sm Nicht alle Funktionen, die hier konfigurierbar sind, werden von CTI Data Connector für Salesforce® unterstützt.

 

Benutzerspezifische Einstellungen

Jeder Benutzer kann unter: Setup > Persönliches Setup > Call Center Einstellungen > Softphone Einstellungen persönliche Einstellungen vornehmen.

 

6. Anzeige der Aktivitäten anpassen

Die Telefonanrufe werden als Aktivität gespeichert. Damit spezielle Felder wie Anrufdauer auch für den Benutzer sichtbar sind, können diese in die Seitenansicht der Aktivitäten aufgenommen werden.

 

Details zur Konfiguration

 

Fehlerbehandlung

 

Wenn der Internet Explorer verwendet wird und Sie erhalten eine Fehlermeldung:  “Diese Seite enthält sowohl sichere als auch nicht sichere Objekte. Möchten Sie die nicht sicheren Elemente anzeigen?” - siehe Warnung gemischer Inhalt.

 

Für alle anderen Fehler finden Sie Hinweise im Kapitel: Fehler - Call Center Adapter

 

Salesforce bietet eine umfangreiche Seite mit Fragen und Antworten zum Adapter.

 

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Für mehr Informationen über Salesforce Open CTI suchen Sie in der Salesforce online Hilfe nach: Open CTI Überblick

 

 

Die Integration in Salesforce benötigt eine der nachfolgenden Salesforce Editionen: Professional, Enterprise, Unlimited oder Developer Edition.