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CTI Data Connector 5

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Folgeaufgabe

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Sie können automatisch eine Folgeaufgabe / Ereignis erstellen oder die heutige Aufgabe öffnen, nachdem das Telefongespräch beendet ist und die Schaltfläche Speichern gedrückt wird.

 

So lange wie das Gespräch aktiv oder noch nicht gespeichert ist, kann eine dieser Optionen angehakt werden.

 

followup-task-1

 

 

Folgeaufgabe

Wenn das Gespräch vorüber ist und Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, erscheint das Fenster Task erstellen. Fügen Sie einfach das Thema und das Fälligkeitsdatum dazu.

Wenn ein Objekt wie Opportunity oder Kundenvorgang im Telefongespräch zugeordnet ist, wird es automatisch unter Bezug zu in der Folgeaufgabe eingefügt.

 

 

followup-task-2

 

Es werden 2 Aktivitäten erstellt

 

Eine Aktivität vom Typ Telefongespräch wird erstellt - Symbol call-icon

Eine zweite Aktivität vom Typ Aufgabe und Status offen wird erstellt - Symbol call-icon

 

 

followup-task-3

 

 

Folgeaufgabe + heutige Aufgabe löschen

 

Bei der Auswahl: Folgeaufgabe + heutige Aufgabe löschen

 

wird zusätzlich die heutige Aufgabe gelöscht die den folgenden Kriterien entspricht:

 

Status der Aufgabe muss offen sein

Die Aufgabe muss dem Salesforce Benutzer zugeordnet sein, der den Anruf durchführt

Die Aufgabe muss von heute sein (Fälligkeitsdatum)

Nur wenn der Aufgabe ein Kontakt zugeordnet ist

Der Anruf wurde von diesem Kontakt heraus durchgeführt

Der Task Sub-Typ ist Aufgabe (z.B. keine Aufgabe vom Typ E-Mail, Event oder Telefon würde gelöscht werden)

 

Die Option macht Sinn, um automatisch die heutige Aufgabe für das Telefonat zu löschen (= Aufgabe Kontakt anrufen) und eine neue Aufgabe für den

Folgeanruf zu erstellen.

 

Notwendige Konfiguration: Folgeaufgabe - heutige Aufgabe - Erledigt anstelle Löschen = N

Folgeaufgabe + heutige Aufgabe erledigen

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Bei der Auswahl: Folgeaufgabe + heutige Aufgabe erledigen

 

wird zusätzlich die heutige Aufgabe auf erledigt gesetzt.

 

Die Kriterien sind die selben wie für die Aufgabe löschen.

 

Die Option macht Sinn, um automatisch die heutige Aufgabe für das Telefonat auf erledigt zu setzen um zu dokumentieren, was getan wurde und eine neue Aufgabe für den

Folgeanruf zu erstellen.

 

Notwendige Konfiguration: Folgeaufgabe - heutige Aufgabe - Erledigt anstelle Löschen = Y

 

Heutige Aufgabe öffnen

Sofern angehakt, wird die heutige Aufgabe geöffnet. Die Kriterien sind die selben wie für die Aufgabe löschen..

 

Diese Option ermöglicht es nur das Datum und die Betreffzeile zu ändern. Dies erstellt die nächste offene Aufgabe von der heutigen Aufgabe.

 

Hinweis: Wenn es keine Aufgabe gibt, die die Kriterien erfüllt, wird eine neue Folgeaufgabe erstellt.

Neues Ereignis

Sofern angehakt, wird ein neues Ereignis erstellt.

Eine Option als Vorauswahl festlegen

Sie können eine Option als Vorauswahl für jedes Telefonat festlegen und dabei andere Werte für ein- oder ausgehende Gespräche festlegen

 

Notwendige Konfiguration: Eingehendes Gespräch

Notwendige Konfiguration: Ausgehendes Gespräch anlegen

Telefonnotiz in Folgeaufgabe kopieren

Die Telefonnotiz kann in die Folgeaufgabe kopiert werden. Damit wird es überflüssig die letzte Telefonaktivität zu öffnen da Standardmäßig nur dort die Telefonnotiz gespeichert wird

 

Notwendige Konfiguration: Telefonnotiz in Folgeaufgabe kopieren = Y

Sales Classic

Wen der Anruf von der Aufgabe heraus gestartet wird und die Option: Folgeaufgabe angehakt wird, dann wird dieser Task editiert anstelle eine neue Aufgabe zu erstellen.

 

 

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wenn Nicht Speichern angehakt ist, werden die Optionen für Folgeaufgaben deaktiviert

wenn die Optionen für Folgeaufgaben nicht im CTI Data Connector SoftPhone erscheinen sollen, können Sie diese entfernen. Notwendige Konfiguration: Anzeige Optionen für Folgeaufgaben = N