Sie können automatisch eine Folgeaufgabe / Ereignis erstellen oder die heutige Aufgabe öffnen, nachdem das Telefongespräch beendet ist und die Schaltfläche Speichern gedrückt wird.
So lange wie das Gespräch aktiv oder noch nicht gespeichert ist, kann eine dieser Optionen angehakt werden.
Salesforce Lightning |
Salesforce Classic |
Wenn das Gespräch vorüber ist und Sie auf die Schaltfläche Speichern klicken, erscheint das Fenster Task erstellen. Fügen Sie einfach das Thema und das Fälligkeitsdatum dazu.
Wenn ein Objekt wie Opportunity oder Kundenvorgang im Telefongespräch zugeordnet ist, wird es automatisch unter Bezug zu in der Folgeaufgabe eingefügt.
Es werden 2 Aktivitäten erstellt
•Eine Aktivität vom Typ Telefongespräch wird erstellt - Symbol
•Eine zweite Aktivität vom Typ Aufgabe und Status offen wird erstellt - Symbol
Notwendige Konfiguration: Follow-up task
Bei der Auswahl: Folgeaufgabe + heutige Aufgabe löschen
wird zusätzlich die heutige Aufgabe gelöscht die den folgenden Kriterien entspricht:
•Status der Aufgabe muss offen sein
•Die Aufgabe muss dem Salesforce Benutzer zugeordnet sein, der den Anruf durchführt
•Die Aufgabe muss von heute sein (Fälligkeitsdatum)
•Nur wenn der Aufgabe ein Kontakt zugeordnet ist
•Der Anruf wurde von diesem Kontakt heraus durchgeführt
•Der Task Sub-Typ ist Aufgabe (z.B. keine Aufgabe vom Typ E-Mail, Event oder Telefon würde gelöscht werden)
Die Option macht Sinn, um automatisch die heutige Aufgabe für das Telefonat zu löschen (= Aufgabe Kontakt anrufen) und eine neue Aufgabe für den
Folgeanruf zu erstellen.
Notwendige Konfiguration: Follow-up task + delete today's task
Bei der Auswahl: Folgeaufgabe + heutige Aufgabe erledigen
wird zusätzlich die heutige Aufgabe auf erledigt gesetzt.
Die Kriterien sind die selben wie für die Aufgabe löschen.
Die Option macht Sinn, um automatisch die heutige Aufgabe für das Telefonat auf erledigt zu setzen um zu dokumentieren, was getan wurde und eine neue Aufgabe für den
Folgeanruf zu erstellen.
Notwendige Konfiguration: Follow-up task + complete today's task
Sofern angehakt, wird die heutige, offene Aufgabe geöffnet. Die Kriterien sind die selben wie für die Aufgabe löschen..
Diese Option ermöglicht es nur das Datum und die Betreffzeile zu ändern. Dies erstellt die nächste offene Aufgabe basierend auf dem gefundenen Task.
Hinweis: Wenn es keine Aufgabe gibt, die die Kriterien erfüllt, wird eine neue Folgeaufgabe erstellt.
Notwendige Konfiguration: Open today's task
Letzte Aufgabe öffnen (empfohlene Standardeinstellung)
Sofern angehakt, wird die letzte, offene Aufgabe geöffnet. Die Kriterien sind die selben wie für die Aufgabe löschen..
Diese Option ermöglicht es nur das Datum und die Betreffzeile zu ändern. Dies erstellt die nächste offene Aufgabe basierend auf dem gefundenen Task.
Hinweis: Wenn es keine Aufgabe gibt, die die Kriterien erfüllt, wird eine neue Folgeaufgabe erstellt.
Notwendige Konfiguration: Open today's task
Sofern angehakt, wird ein neues Ereignis erstellt.
Notwendige Konfiguration: New Event
Sie können eine Option als Vorauswahl für jedes Telefonat festlegen und dabei andere Werte für ein- oder ausgehende Gespräche festlegen
Notwendige Konfiguration: Eingehendes Gespräch
Notwendige Konfiguration: Ausgehendes Gespräch anlegen
Die Telefonnotiz kann in die Folgeaufgabe kopiert werden. Damit wird es überflüssig die letzte Telefonaktivität zu öffnen da Standardmäßig nur dort die Telefonnotiz gespeichert wird
Notwendige Konfiguration: Telefonnotiz in Folgeaufgabe kopieren = Y
Wen der Anruf von der Aufgabe heraus gestartet wird und die Option: Folgeaufgabe angehakt wird, dann wird dieser Task editiert anstelle eine neue Aufgabe zu erstellen.
•wenn Nicht Speichern angehakt ist, werden die Optionen für Folgeaufgaben deaktiviert