Smart Assign

Es wird empfohlen, Smart Assign (Anruf automatisch zuordnen) zu aktivieren. Die automatische Zuordnung ist aktiv

 

•während dem Telefonat

•nach dem Telefonat bis die Schaltfläche Speichern gedrückt wird

•wenn die Schaltfläche Speichern gedrückt wird (bei Konsolen Anwendungen und Lightning)

Ausgehender Anruf

Bei einem ausgehenden Gespräch wird das Gespräch automatisch dem Objekt zugeordnet, über den das Gespräch gestartet wurde wie z.B. der Lead oder Kontakt.

 

 

Eingehender Anruf

Sofern die Nummer des Anrufers nur einmal in Salesforce gespeichert ist, wird der Lead, Account oder Kontakt automatisch dem Gespräch zugewiesen. Nur wenn die Nummer des Anrufers mehrfach gespeichert ist (z.B. die Nummer der Zentrale ist bei jedem Kontakt gespeichert) oder gar nicht gespeichert ist, navigieren Sie zu dem Kontakt der gerade anruft. Dieser wird dann automatisch dem Gespräch zugeordnet.

 

Eingehender Anruf - Telefonnummer ist mehrfach gespeichert

 

Der Anrufer kann nicht automatisch identifiziert werden aber es wird eine Liste mit allen Datensätzen, die die selbe Telefonnummer enthalten, angezeigt (weitere Details)

 

 

 

Wählen Sie den Account oder den Kontakt um die Detaildaten zu sehen. Das Gespräch wird automatisch zugewiesen.

 

 

Manuelle Zuordnung

Klicken Sie auf Zuweisen im CTI Data Connector SoftPhone.

 

 

Der Anruf wird jetzt diesem Datensatz zugeordnet und im CTI Data Connector SoftPhone werden die Details des Kontakts angezeigt.

 

 

Weitere Objekte zuweisen

Der Anruf kann zusätzlich einem anderen Objekt wie Opportunity oder Kundenvorgang zugewiesen werden. Entweder öffnen Sie eine bestehende Opportunity / Kundenvorgang oder erstellen diese neu während das Gespräch läuft. Wenn Sie jetzt auf Zuweisen klicken, wird das Objekt, das im aktiven Browser Fenster angezeigt wird, zusätzlich hinzugefügt und das Gespräch wird dem Kontakt und dem gewählten zusätzlichen Objekt zugewiesen.

 

Die Kundenvorgangsnummer oder der Opportunity Name wird im CTI Data Connector SoftPhone angezeigt.

 

Die Zuordnung bei einer Aktivität hat folgende Einschränkungen

 

•Lead - kein weiteres Objekt

•Kontakt - 1 weiteres Objekt wie Opportunity, Case oder Account

•Account - Kontakt, kein weiteres Objekt

 

 

Sofern Anruf automatisch zuordnen aktiviert ist, wird der Datensatz automatisch zugewiesen

Es kann kein Telefonat zu dem Objekt für Accountkontaktbeziehungen zugewiesen werden (ein Kontakt ist mehreren Accounts zugewiesen)

Um ein benutzerspezifisches Objekt einem Anruf zuzuordnen, muss die Funktion Aktivitäten verfolgen, aktiviert werden (Setup / Objekt-Manager / Details)

 

Opportunity zuweisen

 

 

 

Kundenvorgang zuweisen

 

Objekte von unterschiedlichen Accounts

Sofern Sie während dem Telefonat in ein Objekt eines anderen Accounts wechseln (z.B. eine Opportunity die zu einem anderen Account gehört), wird dieses Objekt in Rot angezeigt.

 

Sofern es trotzdem zugeordnet werden soll, klicken Sie auf Zuweisen. Danach erscheint es in schwarz beim Anruf in der Liste der zugeordneten Objekte.

 

Eine Zuweisung entfernen

Beim Klick auf Entf, wird die Zuweisung entfernt.

 

 

Kein Datensatz zugeordnet

Wenn während dem Gespräch kein Datensatz zugeordnet wurde (z.B. eingehendes Gespräch, Anrufer nicht identifiziert), erscheint eine Warnmeldung.